TAdviser провел первое масштабное исследование российского рынка тестирования

По итогам 2017 года объем рынка увеличился на 28% и приблизился к отметке в 13 млрд рублей.

Тестирование (software testing) — деятельность, выполняемая для оценки и улучшения качества программного обеспечения. Эта деятельность, в общем случае, базируется на обнаружении дефектов и проблем в программных системах.

Потенциальный спектр услуг на рынке тестирования ПО достаточно широк. Однако, существующие на сегодняшний день потребности заказчиков концентрируются в основном вокруг ограниченного набора услуг, фактически и формирующего рынок в его нынешнем виде и объеме. Эти востребованные услуги включают в себя функциональное тестирование (ручной (РФТ) и автоматизированный (АФТ) варианты) и нагрузочное тестирование (основной подвид нефункционального тестирования).

Крупнейшими отечественными заказчиками услуг тестирования ПО в последние несколько лет являются банки из Топ-20 — Сбербанк России, ВТБ / ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, «ФК Открытие». Анализ публично доступной информации по ИТ-закупкам Сбербанка позволил сформировать практически исчерпывающий список второй стороны рынка — компаний-провайдеров услуг тестирования.

Состояние рынка тестирования ПО в 2018 году характеризуется следующим образом:

• Рынок сформировался содержательно.
• Рынок вполне сформировался с точки зрения спроса и предложения.
• Рынок по основным параметрам соответствует общемировым тенденциям и практикам — те же методологии, те же инструменты, те же проблемы и риски.

«Одним из самых больших сегментов является РФТ. С него начинают аутсорсинг тестирования большинство новых заказчиков. По мере того, как процессы разработки и тестирования в компании вызревают, более востребованным становится АФТ. Сбербанк вместе со «СберТехом», являющийся сегодня одним из инновационных центров в сфере ИТ в целом, одним из первых апробирует новые методологии и новые инструменты, в том числе, и в области тестирования ПО. В Сбербанке сейчас делается акцент на увеличении доли автоматизированного тестирования, и в ближайшие 2-3 года мы увидим там явный рост по этому направлению. Но это не означает, что аналогичный рост будет в компаниях, находящихся на более ранних стадиях зрелости процессов тестирования. Нагрузочное тестирование само по себе пользуется спросом и его объем будет увеличиваться по мере того, как будет возрастать объем разрабатываемых приложений», — отмечает Алла Прохорова, генеральный директор компании «Аплана».

Текущее состояние рынка тестирования ПО в России однозначно характеризуется как «рынок заказчиков», то есть, все основные правила игры, тенденции развития, динамику, объем рынка в денежном выражении определяют заказчики услуг.

На рынке присутствует порядка 20+ компаний, предоставляющих услуги тестирования. Среди них:

• Специализированные провайдеры: «Аплана», «Перфоманс Лаб», ряд небольших компаний;
• Крупные разработчики заказного ПО со своими центрами тестирования: EPAM Systems, «Люксофт Профешнл»;
• Системные интеграторы со специализированными подразделениями тестирования «ЭйТи Консалтинг», «Бэлл Интегратор», «Ай-Теко» / ИЦ «Ай-Теко».

Основные провайдеры услуг тестирования (оценка по 2017 году)

* Оценка TAdviser

** Компания Экзактпро (Exactpro) (до 2015 называлась «ИТС-Эксперт») специализируется на разработке и тестировании ПО для бирж, инвестбанков, брокеров. Ввиду достаточно узкой специализации и ориентации на западные рынки, компания не «засветилась» ни у больших заказчиков услуг тестирования, ни в контрактах с госструктурами.

В таблице выше представлены основные компании-провайдеры услуг, присутствующие на рынке. Видно, что по стажу компании достаточно четко делятся на группы «ветеранов» и «новичков» (к «новичкам» относятся компании, созданные после 2011 года). Но при этом нужно помнить, что некоторые «новички», на самом деле, являются дочерними структурами «ветеранов» (например, ИЦ «Ай-Теко») и по опыту своего персонала ничем не уступают последним. С другой стороны, у ряда «ветеранов» направление тестирования достаточно долго могло находиться в «следящем» режиме, и его активизация произошла относительно недавно, вместе с ростом рынка.

Данные по объемам выручки и численности штата тестировщиков собраны из различных источников; некоторые цифры являются оценками TAdviser. Там, где уверенности в корректности оценки не было, указано «н/д» (нет данных). Компании представлены в последовательности, соответствующей объемам выручки за услуги тестирования в 2017 году.

Количественные показатели рынка

Суммарная оценка объема рынка услуг тестирования была сформирована из компонентов, полученных либо путем поиска и обработки доступной информации, либо расчетами по специальной модели:

Компоненты оценки объема рынка тестирования, тыс. руб.

* Оценка TAdviser

Основной компонент объема рынка — прямые продажи услуг тестирования — достаточно стабильно увеличивался от года к году. Эта стабильность, конечно, была обеспечена, в первую очередь, Сбербанком, и достаточно резким наращиванием объемов тестирования в объединенном ВТБ / ВТБ 24.

Однако, в 2018 году, по предварительной оценке, прямые продажи услуг тестирования вышли на «плато» — их рост по сравнению с 2017 годом незначителен (хотя, конечно. год еще не закончился, но оставшийся месяц вряд ли что-то серьезно изменит).

Закупки услуг тестирования Сбербанком и ВТБ / ВТБ 24, тыс. руб.

Сбербанк России — стратег на рынке тестирования ПО

Роль Сбербанка России в формировании текущего состояния рынка тестирования ПО (как в финансовом, так и во всех остальных аспектах рынка — конкурентном, квалификационном, ресурсном) настолько значима, что при подготовке обзора было принято решение посвятить детальному рассмотрению феномена Сбербанка отдельный раздел. Все, что сегодня происходит на рынке тестирования, так или иначе связано с потребностями Сбербанка.

На протяжении 2015-2017 гг. объем услуг тестирования, закупаемых Сбербанком, составлял, по разным оценкам (в том числе, исходящих от представителей провайдеров, находящихся «в рынке»), 20-25% общего объема рынка. Оценка, выполненная при подготовке настоящего обзора, показала, что доля Сбербанка на рассматриваемом рынке в 2015-2017 гг. почти достигала 50%.

Распределение закупок Сбербанка по основным провайдерам, тыс. руб

Из таблицы хорошо видно, что основной объем закупок услуг тестирования Сбербанком пришелся на 2016-2017 гг. 2018 год демонстрирует определенное «проседание» закупок, но это объясняется тем, что часть услуг тестирования ушла из-под прямых закупок в закупки, связанные с разработкой ПО.

Общая сумма закупок Сбербанком услуг тестирования, осуществленных в 2018 году, составляет порядка 1,13 млрд; из них порядка 450 млн рублей приходятся на контракты, которые будут исполняться в 2019 году (и это пока весь известный бюджет Сбербанка по услугам тестирования на 2019 год).

Дефицит квалифицированных кадров — главная проблема рынка

Проблемы и риски рынка связаны с его структурой, динамикой и внешним окружением.

Основные факторы проблем и рисков:

• зависимость от небольшого количества крупных заказчиков;
• тенденция к формированию инсорс-ресурсов тестирования у сегодняшних крупных клиентов, формирующих рынок;
• наличие «черной дыры» в виде внешних инсорсеров при крупных государственных и коммерческих структурах (Газпром, Роснефть, Росатом и т.п.)

Главным фактором риска и главной проблемой на протяжении нескольких лет является перманентный дефицит квалифицированных кадров. Рынок, с точки зрения текущей потребности в непосредственных исполнителях, специалистах-тестировщиках, находится в условиях постоянного дефицита кадров — это отмечают и провайдеры, и заказчики, которые также регулярно ищут специалистов по тестированию к себе в штат. Ориентация на наращивание инсорс-ресурсов тестирования в компаниях, формирующих рынок, является, по мнению практически всех провайдеров, одной из главных угроз для рынка.

Прогноз на 2019-2020 гг.

Объем рынка в ближайшие два года не должен значительно измениться ни в сторону уменьшения (такой пессимистичный вариант прогноза существует среди провайдеров, с кем беседовал TAdviser - из-за реорганизации «СберТеха»), ни в сторону увеличения.

Сбербанк и ВТБ продолжат поддерживать рынок потребностью в услугах тестирования на уровне не ниже 1,2-1,5 млрд рублей по каждому из банков. Остальные банки из Топ-20 также останутся среди крупнейших заказчиков, хотя, и будут уступать по объемам своих закупок «Большой Двойке» (так, например, банк «ФК Открытие» в опубликованном плане закупок на 2018 год обозначил потребность в услугах тестирования на уровне 300 млн рублей — причем, весь объем этих услуг отнесен к 2019 году).

Объем закупок со стороны крупных розничных сетей (второй по значимости отраслевой сегмент для рынка тестирования), скорее всего также сохранится на текущем уровне.

Появление новых крупных заказчиков теоретически возможно только из сфер телекома и/или госструктур, но ни тот, ни другой (условные) сегменты рынка пока не дают оснований на развитие событий по подобному сценарию.

Поскольку стратегия Сбербанка по созданию новой технологической платформы, являющаяся одним из главных драйверов рынка услуг тестирования (и не только его), рассчитана до 2020 года, провайдеры, работающие со Сбербанком, могут расценивать свои бизнес-перспективы на ближайшие два года как достаточно стабильные.

Прогнозируемая стабильность рынка (в части прямых продаж услуг тестирования) обусловлена тем, что во всех перечисленных отраслевых сегментах (банки, ритейл, телеком) устоялся состав игроков (как аутсорсеров, так и инсорсеров), модель и объем потребления услуг, напрямую связанные с объемами выполняемой разработки ПО.

Со стороны промышленности пока не видно очевидных сигналов к резкому росту потребления услуг разработки (и, соответственно, услуг тестирования).

Есть также еще один сегмент, который не рассматривался в обзоре — интернет-компании. Крупнейший игрок этого рынка «Яндекс» ведет разработки ПО в больших объемах, но преимущественно сам же весь этот объем разработки и тестирует; аналогичная ситуация — с Mail.Ru Group. От этих интернет-гигантов, скорее, можно ожидать возможного выхода на рынок услуг тестирования в качестве провайдеров, но не в качестве заказчиков.

Интернет-ориентированные ИТ-компании меньшего размера (интернет-торговля, сервисы на основе ИТ-платформ, мобильные приложения) уже сегодня потребляют аутсорсинговые услуги тестирования и, в принципе, могли бы стать новыми драйверами рынка, но их удельный вес в общей структуре экономики не так уж велик. Поэтому даже существенный рост в рамках потенциального сегмента вряд ли как-то кардинально скажется на объеме рынка разработки и тестирования.